Fundamentals Pensioenen

Kosten:

ANG 1.952,50 incl. 6% OB

PE:

20 niet-wettelijke PE-uren

In deze training behandelen wij de eerste en inleidende stappen op het interessante terrein van de pensioenen. In deze praktijkgerichte training bieden wij de deelnemers een algemeen inzicht in hoe het pensioensysteem werkt, welke pensioenvormen er zijn, en de daaraan gekoppelde onderwerpen.

In deze training nemen we als het ware de deelnemers aan de hand, op weg naar het leren begrijpen en inzicht te krijgen in alles wat te maken heeft met pensioenen.

Voor wie is deze training?

Deze training is vooral bestemd voor:

• Medewerkers van de afdeling Zakelijke Kredietverlening;
• Startende (junior) financiële professionals;
• Pensioenadviseurs;
• Medewerkers van pensioenfondsen;
• Interne- en externe toezichthouders;
• Accountants en juristen;
• Zakelijke accountmanagers;
• HR-medewerkers die met pensioenregelingen te maken hebben;
• Medewerkers van de afdeling Hypotheken;
• Hypotheek adviseurs;
• Allen die een breed basisinzicht in het onderwerp pensioenen willen krijgen.

Wat kun je verwachten?

Met de opgedane kennis en ook nadrukkelijk van de samenwerking tijdens de training, met de mede cursisten, en het uitwisselen van kennis en ervaring, leren de deelnemers deze toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de fiscale en juridische aspecten van het pensioen.

Voor veel medewerkers in de financiële- en verzekeringssector is de problematiek rond pensioenen geen dagelijks werk. 

Echter, de nieuwe ontwikkelingen rond het thema “zorgplicht” en “integraal advies” (een vast aanspreekpunt voor relaties in plaats van voor elk vakgebied een andere adviseur) maken duidelijk dat ook op dit interessante vakgebied kennis en kunde zeer belangrijk zijn.

We oefenen dit alles aan de hand van korte theoretische inleidingen en praktijkgevallen.

De deelnemers krijgen per sessie een huiswerkopdracht, waarin stapsgewijs alle facetten die van belang zijn bij het leren begrijpen van de lesstof aan de orde komen. De training is zeer casus (praktijk) gericht.

Door wie?

De training wordt gegeven door mevrouw L. (Lennie) Schwirtz, kerndocente op o.a. dit vakgebied, van VanDijk/RavenAdvies Opleiding en Training.

Zijn heeft vele jaren ervaring in de financiële dienstverlening. Zij was onder andere werkzaam bij Aegon (Pensioenen) Mees Pierson (Hypotheken en Pensioenen) en Aon (Hypotheken en Pensioenen).

Daarnaast heeft zij opleidingen en trainingen ontwikkeld op de genoemde vakgebieden voor banken, verzekeraars en het intermediair.

Een aantal jaren geleden heeft zij gekozen om zich volledig te focussen op opleidingen en trainingen.

Sinds 10 jaar verzorgt zij voor VanDijk/Raven meerdere trainingen per jaar op zowel Aruba als Curaçao. Zij heeft hiermee vele medewerkers geholpen bij hun verdere professionalisering op het gebied van Pensioenen en Hypotheken.

Werkvorm 

Naast theoretische inleidingen zal de deelnemer aan de hand van een serie praktijkgevallen zich de lesstof eigen maken. Van de deelnemers wordt gedurende de training een actieve participatie verwacht. Er is veel ruimte voor onderling contact tussen deelnemers en docent, en deelnemers onderling.

De training bestaat uit 5 sessies van elk 4 uur.

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

• Hoe wordt pensioen/oudedagsvoorziening opgebouwd?;
• Welke pensioensystemen zijn er?;
• Pensioenvormen;
• Hoe wordt pensioen gefinancierd?;
• De fiscus en pensioen;
• Wat gebeurt er met pensioen bij ontslag, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, verhuizen naar het buitenland en overlijden?;
• Hoe ontstaan pensioentekorten?;
• Wat is pensioenbreuk?;
• Eerder stoppen met werken;
• Individuele aanvullingen;
• Hoe gaat het met pensioen bij een zelfstandig ondernemer?;
• Laatste ontwikkelingen/actualiteit rond de pensioenen.