Integraal Financieel Advies

Kosten

Op aanvraag

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor professionals die particuliere en zakelijke relaties adviseren over financiële planning en risico’s in verschillende levensfases.

Doelgroep:

• Medewerkers van de afdeling Hypotheken

• Adviseurs particuliere relaties

• Pensioenadviseurs

• Zakelijke adviseurs die hypotheekverstrekking aan ondernemers begeleiden

• Medewerkers van verzekeringsmaatschappijen

• Medewerkers van assurantietussenpersonen

• Medewerkers die eerder de training Fundamentals Hypotheken en Fundamentals Pensioenen hebben gevolgd

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze praktijkgerichte training leer je hoe je een integraal financieel advies opstelt, waarbij je rekening houdt met verschillende financiële aspecten en levensfasen van de klant. Het doel is om een breed en onderbouwd advies te geven dat niet alleen voor nu relevant is, maar ook toekomstbestendig is.

We behandelen vragen als:

• Wat betekent een woning kopen voor de financiële situatie?

• Wat als een klant een nieuwe baan krijgt?

• Wat zijn de gevolgen bij overlijden van de klant of partner?

• Hoe kan de klant eerder stoppen met werken?

• Wat gebeurt er bij scheiding?

Een belangrijk onderdeel is het intakegesprek. Tijdens de training oefenen we dit gesprek in de vorm van een rollenspel. Je leert hoe je de wensen, risicobereidheid en financiële positie van de klant in kaart brengt en vertaalt naar een goed onderbouwd advies.

Wat leer je?

Na deze training kun je:

• Een integraal financieel advies opstellen, rekening houdend met alle relevante factoren

• Het intake- en adviesgesprek professioneel voeren

• Klanten wijzen op de gevolgen van financiële beslissingen

• Onderwerpen zoals pensioenopbouw, hypotheekstructuur en verzekeringen in samenhang analyseren

• Verschillende scenario’s doorrekenen en risico’s identificeren

Door wie?

De training wordt verzorgd door mevrouw Lennie Schwirtz van Raven Advies, een zeer ervaren praktijkdocente op het gebied van hypotheken en pensioenen. Lennie heeft ruime ervaring in het Caraïbisch gebied en is goed bekend met de lokale wet- en regelgeving.

Werkwijze

De training bestaat uit een combinatie van theorie, praktijkoefeningen en interactieve werkvormen:

• Casestudies: Werken in kleine groepen aan realistische klantcasussen

• Rollenspellen: Oefenen van intake- en adviesgesprekken

• Groepsdiscussies: Uitwisseling van inzichten en ervaringen

• Presentaties: Bespreken van adviezen en leren van elkaars aanpak

• Eigen casuïstiek: Deelnemers kunnen praktijkcasussen inbrengen (geanonimiseerd)

  
  

Duur van de training

De training bestaat uit vijf dagdelen van elk vier uur.

Lees voordat je boekt onze annuleringsvoorwaarden.